销售客户管理 CRM 系统

一、系统核心定位

专为销售团队打造，打通线索挖掘、客户跟进、商机洽谈、合同成交、回款对账、售后回访完整销售链路，统一沉淀全部客户资源，防止客户随员工流失，可对接业务管理系统、会员系统、信息发布系统、一路火系统实现数据互通。

二、核心功能模块

1. 线索线索池管理

线上广告、官网表单、展会、批量导入多渠道收集线索；线索自动去重、智能打分评级；公海线索自动回收、分配规则自定义；待跟进线索定时提醒。

2. 客户档案 360° 管理

客户基础信息、行业、规模、对接人完整存档；自定义客户标签，按意向、消费能力、行业分层；永久留存全部跟进记录、通话、聊天、拜访记录；客户移交功能，员工离职一键转移全部客户资源。

3. 商机销售漏斗管理

创建商机，记录需求、预算、成交周期；划分初步沟通、方案报价、合同洽谈、成交、丢失等阶段；直观漏斗图表，统计各阶段转化率；丢失商机记录流失原因，复盘优化销售策略。

4. 报价、合同、订单管理

一键生成标准化报价单，支持多产品、阶梯折扣；线上多级审批流程；合同模板自定义，合同文件上传归档；合同到期、预付款节点自动预警；成交订单录入，关联对应客户与商机。

5. 回款与财务对账

自定义回款计划，分期收款登记；实收金额录入，自动生成回款流水；逾期欠款自动标记，推送提醒；收支明细报表导出，直接对接财务做账。

6. 外勤拜访与跟进计划

销售外勤打卡、上门拜访记录上传；设置周期性跟进计划，未跟进自动预警；记录客户异议、需求、决策关键点，方便复盘。

7. 客户维护与营销触达

客户生日、节日自动发送短信祝福；沉睡客户批量筛选，定向推送活动通知；高价值客户回访任务指派，联动会员系统维护客户复购。

8. 数据统计销售看板

员工个人业绩、团队整体业绩统计；线索转化、商机成交、回款总额多维度数据；客户新增、流失、复购数据汇总；自定义报表，支持导出打印，管理层手机端实时查看经营数据。

9. 角色权限与操作日志

角色划分：普通销售、销售主管、财务、超级管理员；精细化权限管控，区分新增、编辑、删除、查看客户与回款数据权限；后台所有操作全程留痕日志，可追溯。

三、技术适配方案

后端：PHP5.6 + ThinkPHP3.2

四、适用行业

设备机械销售、工程定制、商贸批发、建材五金、教育培训、商务服务、门店渠道招商等有销售团队、需要长期维护客户的企业。

五、系统核心优势

1. 客户资产留存：客户资源统一存储，杜绝销售带走客户，企业永久持有客户资源；
2. 规范销售流程：标准化线索到回款全流程，新人快速上手，统一销售打法；
3. 数据化管控业绩：实时查看团队、个人业绩情况，精准发现销售短板；
4. 降低运营成本：本地私有化部署，一次性搭建长期使用，契合轻资产经营；
5. 多系统数据打通：和会员、业务管理、一路火系统联动，全链路经营数据统一管理。